2。北美家具：

（1）美国

美国是世界经济头号大国，人民生活富裕，住房条件宽敞，家具消费水平高。据海外报道，2000年美国家具销售总额超过600亿美元，家具消费名列全球第 一。美国有1．1亿个家庭，平均每个家庭用于购买家具的费用约在家庭平均税后收入的1％左右，人均年家具消费为336美元。美国家庭的家具更新快，平均4 年就要更新一次。其中1年更换的占20％；2—3年更换的占31％。尤其是床垫，美国一般用1年就换掉。根据美国的2002年权威数据统计，美国对中国家 具的进口额在过去七年来增长幅度都不低于13％，从1996年的49.88亿美元增长到了2001年的100.25亿美元，总计进口增长了103%。 （2001年有小幅的下降，但2002年比2001年对美国出口剧增4成），从1999年开始，中国已取代加拿大成为美国最大的家具供应国。2002年中 国是第六大向美国供应硬木胶合板的国家，第四大供应硬木地板和软木胶合板的国家，第二大供应硬木木线和软木地板的国家。

美国家具市场规模大，销售系统复杂、市场呈多元化格局。有国际品牌专卖店，有超市、有综合性居室用品店、旧家具店、连锁店、网络销售等。不同的销售渠道所 售家具的价格水平也不同。例如就品牌专卖店（国际名牌专卖店）来说，一些意大利著名品牌专销店，陈列的家具最高档、最时髦，设计相当前卫，价格也相当昂 贵，每件家具都要近千美元。销售对象一般都是那些追求和讲究个性的人们。而家具超市则类似中国的大卖场，规模非常大，有仓储销售的味道。这里的家具不太注 重陈列方式，沙发、柜子、床、餐桌椅相互紧挨着，且不分次序，不分类别。价格要比专卖店便宜得多。超市里的家具调整更换相对较快，具有明显的潮流性。 中国生产商要打入美国市场，最有效的办法就是通过进口商或者在当地设立代表处和储货的仓库，直接和零售商、分销商做生意。其次，美国虽然是发达国家，但美 国买家青睐的却是价廉质优的产品，而且产品的进货价绝对不能超过市场零售价的1／3。其中最需引起注意的就是进军美国市场时核算产品成本的“倒计成本方 法”，即根据市场零售价格乘以1／3,得出出货价，然后再减去厂家自己的利润就是这件产品的成本价。举例来说，在美国一张办公椅价格为99美元，那厂家的 出货价应为33美元，而成本也必须低于33美元才能获利，中国企业必须把握这一准则。 美国家具零售市场规模2001年美国家具市场零售额达到641.20亿美元，比2000年增长了1.7%。南部地区是美国最大的家具市场，2001年零售 额达到210.36亿美元,占全美家具市场32.8%的市场份额。西部地区位居第二，零售额达到147.04亿美元，占全美家具市场22.9%的市场份 额。各州家具零售市场规模从全美各州的家具市场规模看，加里福尼亚是全美最大的家具市场，2001年家具零售额达到83.85亿美元。其次是纽约， 50.74亿美元，德克萨斯45.18亿美元，佛罗里达34.75亿美元，依里诺斯30.41亿美元，宾夕法尼亚27.98亿美元。全美家具零售市场最大 的十个州占了全美家具零售市场56.4%的市场份额。而2001年美国人均年家具消费额最高的十个州排名就不同了，排在前几位的分别是康乃狄格州 311.8美元 ，哥伦比亚特区 300.8美元，麻萨诸塞州 288.9美元，新泽西州283.8美元，纽约周266.9美元。这些数据在企业选择分销渠道，合作伙伴或选择设立海外办事机构地点时可以作为一个参考。

美国办公家具消费在近几年来持续增加，而且市场出现明显变化：它从封闭的市场（进口产品只占消费额的 7%）转变到一个开放的市场（进口产品占消费额的17%），在进口办公家具市场中加拿大占64%，欧洲占14%，亚洲占22%（最主要的是日本、南韩和台 湾）。在美国市场，椅子主要是欧洲公司提供的，这些公司包括：Vitra, Gireflex, Deta, Lineager, Leyform, Sitland, wilkhahm, Sokoa, Klober, Effezeta和 Dauphin。在1999年，上述公司出口美国的椅子大约为伍仟万美元，而欧洲出口美国的办公家具总额为二亿欧元。欧洲和亚洲公司控制了2%和4%的家 具市场。本地公司控制大多数的市场：50%的市场由六家美国公司控制 （Steelcase, Herman, Miller, Haworth, Hon, Knoll和Krueger）,另外的25%控制在900家小公司手中，它们的平均销售量大约在四百万美元。市场上出现了一个与进口增加有关的重要趋势， 便是市场转向接受便宜和简 单的产品，在超市和百货商店出售的办公家具越来越多 ，但仍有50%的产品仍然是通过专门的独家经销的。另一个趋势是家庭办公家具逐渐成为美国家具市场上旺销的产品之一。根据2001年对全美27,000户 家庭的抽样调查，如果在未来计划购买家庭办公家具的家庭中有一半将计划转化为实际购买行为，总的零售额将会达到7.5亿美元。根据调查，有440万户家庭 有计划购买办公桌，有380万户家庭计划购买其它家庭办公家具。有95万户家庭既计划购买办公桌又计划购买其它家庭办公家具。 2001至2011年美国家具零售市场远景预测的主要依据是基于未来十年里人口数量和家庭数量的增加情况以及居民可支配收入增长等一系列因素。预计在未来 十年里美国家庭实际可支配收入增长将达到11%。全美国家庭数量在未来十年里也将同样增长11%左右。综合未来十年里美国家庭实际可支配收入的增长以及家 庭数量的增长状况，全美家具的实际消费将超过22%，从2001年的641亿美元增加到2011年的788亿美元，年均增长2%。

（2）加拿大

加拿大家具拥有丰富的林业资源，是世界第二大家具出口国，也是美国的第一大家具进口国。加拿大的家具及其设备的出口连续几年来一直在稳定增长，2002年 加拿大家具出口额为75亿美元，增长率为17.3％，基本上和1992年以来的年综合平均数持平，美国仍就是加最大的出口单一市场，占其出口总量的 97％。

据2001年的统计数字，加拿大家具行业共有企业3528家，雇佣员工103，608人。加拿大的家具企业大部分集中在中部的安大略省，约占53％，而其 余大部在魁北克省，约占29％。加拿大家具生产比例大致如下：37％家庭家具，44％办公家具和工业家具，16％的厨房木质家具和柜台，3％的百叶窗等其 余产品。

（3）墨西哥 2002年墨西哥－中国贸易额为67.30亿美元，再创历史纪录。中国已成为墨西哥进口的第三大来源国(2001年为第五位)；在墨西哥的出口对象国中， 中国位居第13位(2001年为20位)。2002年墨西哥从中国进口家具1。45忆美元，比上年增长48.04%. 据意大利米兰家具工业经济信息咨询中心报道：墨西哥的家具业呈现出高速增长的势头，1998年至2000年家具生产增长了16.5%，家具出口额达到28.79亿美元，比上年增长了19%。

墨西哥的家具业长期以来没有参与国际竞争，但是在上世纪的80年代进行了重大的调整。在墨西哥有19000多家家具企业，雇员数达17万5千 人。大部份企业是小企业，做的生意很小。软体家具占家具总产量的16%，其次是办公家具、厨房家具。产量较大的是各种民用家具，如卧房家具、餐厅家具和客 厅家具。

3。南美家具：

（1）巴西

近几年来，巴西一直是我国在拉美最大的贸易伙伴，而我国也是巴西在亚洲的第二大贸易伙伴。巴西目前从事木材加工和家具生产的各类大小企业近3.1万家，从 业职工90万。2002年出口20亿雷亚尔，其中出口家具6亿雷亚尔（约2.38亿美元），同比出口增加20%。巴西是对美国出口家具主要10个国家之 一。另外出口到法国、德国、英国和南共市国家。依据巴西家具协会的统计，在巴西几乎没有大型的家具制造商，大部分是为家族所有，而且基本都是巴西国有或民 有资本控制。圣塔卡林那州是巴西最大的家具出口基地，去年其出口额占巴西家具出口额的53%。其次是南大河州，占27%。圣保罗是巴西最大的进口家具消费 地，其消费量占巴家具进口额的36%。去年巴西进口家具8400万美元，比上年度下降19%。巴西家具市场大致可以如下划分：家居家具60％，办公家具 25％，15％为学校，医院，旅店，餐馆等等用的家具。

家具生产行业是巴西重要的出口行业之一，2001年巴西家具出口总值4.91亿美元。根据发展部生产发展局提供的数据，近三年来，参与出口的家具行业增加 了121%，由1999年的190家增加到2001年的429家，现有从业人数18.8万。随着出口业的不断发展，预计两年后，家具行业可再提供8万人的 直接就业机会和8.3万个间接就业机会。巴西家具行业具有巨大的出口潜力。发展部召开家具出口工作会议的目的是向企业介绍国际市场，提供出口机制方面更多 的信息，吸纳更多的家具企业参与出口，在该行业中建立一种出口文化。阿根廷原是继美国之后巴西第二大家具出口市场。然而，去年巴对阿出口下降了80%，少 出口7400万美元。对阿的出口占巴家具出口的比重由原来的20%下降到去年的3%。去年欧洲成了巴西第二大家具出口市场，其进口额占巴西家具出口额的 25%。据巴西家具业协会（Abimovel）统计，今年1月份，巴家具出口比去年同期增长28%。由于阿根廷经济的复苏，新市场的开拓和通膨率的下降， 预测今年巴西家具出口将比去年增长20%，将达6亿美元；内销增长10%。巴西家具出口仅占世界家具出口额的1%，世界家具年出口额在500亿美元左右。 去年巴内销家具103.5亿雷亚尔。

巴西近年来一直在大力发展家具及其相关的配套行业，并且日益关注和满足不同市场客户的差异性需求，在设计和研发上下功夫。经过4年的努力，巴西家具出口发 展计划（Promovel）已经取得成效，巴西家具业获得了ISO质量认证证书，改善了巴西12个家具出口基地的运输条件，邀请了200多名家具的进口商 到巴西考察，参加了世界上多种家具展览，使巴西家具出口由1990年的2000万美元增加到2001年的4.835亿美元。去年巴西出口家具5.355亿 美元，比上年度增长11%。对美出口增长62%以及新市场的开拓是去年巴西家具出口增长的主要因素。

巴西家具及家居饰品市场日益蓬勃，消费者要求也越来越高，别具一格的产品备受欢迎。在圣保罗和其他城市，一些饰以中文字的寝具和风格鲜明的家具深受富裕一 族欢迎。素以线条简洁俐落见称的日本家具也大有市场。而且随着家具市场渐趋成熟，消费者都重视创意，型格突出的亚洲家具遂成抢手货。

据巴西一些大型家具生产商提供的资料显示，寝具、餐具和衞浴用品的年销售额约共45亿美元。分析家估计，虽然进口家具业所占市场份额不大，但正随着整体家具市场发展而逐渐壮大。人们对不同价位的家具需求日增，为业者带来不少商机。

巴西行业市场推广研究中心认为，现在虽有百货公司、超级市场和专门店等销售家具产品，但零售市场还有不少发展空间。不过，新晋业者在货品组合方面必须有其 独到之处，亦宜锁定销售对象。现在，无论品牌专门店或售卖多个品牌产品的店铺都不乏捧场客。行业市场推广研究中心建议投资者开设专售婚嫁礼品的家居产品 店，原因是巴西的新婚人士会开列一份婚嫁贺礼清单，其中大多包括家具或家居饰品，让亲友挑选送赠。此外，当地家具店一般会向新婚人士提供八五折优惠。据不 少店东表示，每月单是与婚嫁礼品有关的生意已带来可观进账。

世界各地买家对巴西的出口家具越来越感兴趣。今年5月，来自52个国家的买家出席了巴西的Movelsul家具展。虽然巴西整体家具出口下跌，但主要出口 市场美国却有近35%升幅，出口额超过1.55亿美元。分析家认为，巴西家具业提升生产能力和采用更佳科技，是对美国出口改善的原因。

（2）阿根廷

（3）智利

智利有丰富的天然竹类资源（目前没有藤）。竹在智利被用作牛马饲料、家具、建筑材料、家 用装置和其它日常生活用品。智利大量出口柳条家具，为开发新产品，增强市场竞争力，智利的制造商正在寻求世界市场上有关藤制品开发的 信息。

4。亚洲家具：

（1）日本

在日本家具业，中小企业和私营企业占到80%左右。日本国内家具生产能力约80%，国外进口家具补充另外的20%。由于日本经济长期以来一直低迷，从 1991年以来，日本家具市场的销售持续下滑，到2001年日本家具市场规模为35000亿日元(约280亿美圆)。

从1996年到2000年这五年间，整体上讲日本家具进口呈现不断上升的趋势，2001年进口额达到3713.87亿日元（约29.7亿美圆），比上年增 长了12.8%。在日本进口的家具中，一般来讲，廉价的木制家具主要来自台湾地区和东盟国家，而高价位家具主要来自欧洲和美国。最近几年来，从中国进口的 家具呈快速增长趋势。2000年中国大陆第一次超过台湾成为日本进口家具最大的供应地占日本家具进口额的19.4%。东盟国家对日本的家具出口也保持了快 速增长，这些国家包括泰国、马来西亚和印度尼西亚。进口家具中的金属家具的大部分来自于台湾地区和中国大陆，分别占有42.7%和37.3%，而90%的 藤条家具来自于印度尼西亚。

居室家具的销售渠道在最近几年来得到了高度的发展，并形成了多种销售业态。一些专业批发商也已经开始经营他们自己的零售专业商店；而那些大型家具生产企业 也加入到了家具批发领域。经销进口家具的专业零售商在最近几年里也有增加。一般来讲，居室家具的销售渠道是由生产企业通过建筑设计公司或建筑企业然后到达 最终消费者，或者是通过批发商再到达零售商，再由零售商销售给最终客户。当然，生产企业也有将自己的产品直接卖给零售商的情况。 商用家具市场最近几年来发展也很快。主要客户都是些公司、政府部门等机构团体。而一般的家具经销商是无法问津这类市场业务的。由于商用家具市场的扩大，许 多家具生产企业都直接将产品售给最终用户，或者是先通过自己的销售分公司或专业贸易公司或总代理商，然后由他们再通过授权的经销商再销售给最终用户；或者 通过建筑设计公司，由他们再销售给最终用户。由于层次较多，商用家具市场的销售渠道比较复杂。 对于经销进口家具的进口商来讲面临的问题是如何选择销售渠道的问题。根据产品种类和数量只有选择合适的销售渠道才能打开销路。一般来讲，海外生产企业可以 通过自己的出口商将产品售给日本的进口商或当地的生产企业，由他们再将产品销售给各类相关零售商或建筑设计公司，或进口商直接将产品卖给最终用户，也可以 由出口商直接将产品卖给各类相关零售商或建筑设计公司作为最终用户。或者是国外生产企业直接将产品卖给日本的各类相关零售商和建筑设计公司。

在日本一般的家庭，每人一生中要消费家具3次。同时日本的消费者挑选家具很仔细，家具生产商尤其需注意把好质量关。

（2）东南亚

印尼

印尼热带森林资源十分丰富，是全球最大的木材出口國之一，木材及相关产业也一直在印尼经济结构上占相当重要地位，其中红木和硬木家具最为出名。该国家具主 要出口美国、欧洲和日本等，上述地区占印尼家具出口的大约８０％。印尼家具出口自1996年起就开始持续增长，主要原因是印尼傢俱的设计具创意，品质佳且 价格低廉，而且随着印尼盾的贬值，更使印尼傢俱业的外销更具竞争力。印尼家具业在政府的帮助下，改进生产流程，以使产品品质更符合国际水准，扩大生产规 模，满足海外客户不断增加的订单。

2001年全年印尼家具出口总额达到18亿美元，比2000年增长9.75%，但是2002年的出口就急剧下降到10.4亿美元,这主要是由于其主要出口 市场美日经济不景气所致，当然，国内越来越高的劳工成本和地方政府的过多税收也给印尼家具在与中国家具的竞争中带来一定不利。同时由于印尼开始严厉控制林 木的偷盗砍伐和走私出口，制定相关政策，这不但对邻近亚洲国家也对本国家具工业造成一定影响。

泰国

去年泰国家具往日本的出口降幅达１５．６％，往美国的出口降幅则有５．６７％。而且，十大出口市场均发生了严重降幅，使其在英国、加拿大和阿联酋市场的有力增长也不足以弥补损失。

美国和日本是泰国的两大消费市场，由于全球经济不景气，导致了泰国家具出口减少。雪上加霜的是，泰国以往强调的低价格在今天已经没有太大的吸引力了，在这 方面，许多周边国家都能做到，尤其是马来西亚、印尼和中国这些国家。由于泰国的家具出口在外贸中举足轻重的作用，因此，政府正在制定有关政策协助企业对付 来自中国家具的挑战。

对策之一便是走向新市场如印度、非洲、拉美甚至中国等，加强推广力度；其二便是强调泰国家具拥有上乘的质量、精湛的手工及采用天然材料制成。

泰国认为他们在布艺家具的织物刺绣印花、柚木及沙岩雕刻、大型家具的多层彩绘等方面具有得天独厚的优势；同时有着悠长的发展历史，比起中国近十年崛起的家 具业来说，更懂得如何生产、制造、设计和出口，他们尤其认为中国家具业虽然擅长接下大批量的定单，但在少量和特殊订单上却无法与泰国家具业匹敌。

尽管今天很多泰国厂商也把工厂转移到中国及其他劳动力低廉的国家中去，泰国仍然是柚木家具的主要供应源头。随着这几年柚木产量减少，泰国政府打算推广使用帕莱木（从老橡胶树加工而成的木料）来取代柚木，该种材料价廉物美，资源丰富，很受欢迎。

印度

人口总数据世界第二位的印度，在家具行业也拥有近30万的庞大从业人员。印度家具业可以说是一个"无序"的行业，该行业内部存在着一个比例相当高的由民间 手艺人所组成的公司，国内家具年生产总值的85%由这类公司提供。这类"松散型"的公司主要集中生产家庭装饰用的木制家具，一些具有中等规模或专业生产金 属和塑料家具的大型企业则由有组织的家具行业的所属企业制造，这类企业也比较活跃，约有5000家左右，其中8%生产木制家具，10%制造金属家具，而 82%是制造家具零配件和塑料装饰件的厂家。办公家具